1949年，新中國成立之初。河流和山脈已經初步定居，各種廢物正在等待恢復。在和平的表面下，沒有硝煙的戰(zhàn)爭已經開始了。逃離臺灣的國民黨，紛紛派出特工前往大陸，伺機進行破壞。為了應對一系列破壞性活動，中國共產黨成立了701情報室，與敵人進行了一系列戰(zhàn)斗。同年10月初，701局控制的監(jiān)聽站莫名其妙地消失了。為了調查失蹤電臺的下落，701局局長老貴（王學兵飾演）命令代號為2000的張學寧（周迅飾演）前往上海尋找耳力異常的鋼琴調音師羅三兒。于是，在一次又一次的偶然機會中，雪凝找到了羅德的年輕學徒阿炳，一位擁有同樣出眾耳力的盲人調音師（梁朝偉飾演）。阿兵沒有辜負大家的期望，他不僅一層層通過了嚴格的考試，而且在工作中也取得了巨大的成功。在殘酷的諜報戰(zhàn)爭中，阿炳和薛寧之間的某種感情也在暗中滋長