1932年初，江橋戰(zhàn)役后的黑龍江抗日戰(zhàn)爭領(lǐng)導(dǎo)者馬占山退守海倫，成立黑龍江抗日臨時政府，繼續(xù)騷擾和打擊日本侵略者。日本關(guān)東軍在中國東北各地遭到志愿軍的武裝抵抗。由于全球輿論和兵力不足，它不得不改變戰(zhàn)略，大力推行“懷柔”戰(zhàn)術(shù)，以對抗日本軍隊，進行叛亂和解體。關(guān)東軍高級參謀、資深特務(wù)屠飛元親自出面，擔(dān)任哈爾濱特務(wù)局局長。他對馬占山進行了一系列軍事脅迫和政治利誘活動，成功迫使苦苦掙扎的馬占山要求自治，同意參加偽滿洲國的開國大典。東北抗日救國會軍事部部長王義仁果斷調(diào)派一名愛國軍官和馬占山的養(yǎng)子韓志鵬潛入黑龍江，協(xié)助馬占山開展抗日工作。潛逃?xùn)|北后被馬任命為省政府少將參贊兼秘書長的韓志鵬，團結(jié)了一批堅持抗日的愛國軍官。然而，對于重男輕女的養(yǎng)父馬占山來說，他不僅明白自己在沒有中央政府支持的情況下無法保持抗日決心的現(xiàn)實，而且在與日軍的討價還價中，也擔(dān)心敵人背信棄義的戰(zhàn)術(shù)所帶來的危險處境