中世紀的一個小山村，精靈們聚集在這里，正義的巫師卡爾多夫（吉姆·卡明斯配音）驅逐了邪惡而熟練的女巫德澤達（維基·劉易斯配音）。德澤達無法參加比賽，她討厭逃跑，而她經(jīng)驗不足、天真無邪的侄女雅典娜（由凱莉·斯塔布爾斯配音）被允許留下來。在此期間，雅典娜還收養(yǎng)了小貓湯姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份和經(jīng)常制造麻煩的貓和老鼠使女孩遭受精靈的歧視。這一天，湯姆和杰瑞在河邊不小心撿到了一個龍蛋，這是之前德澤達愚蠢的部下不小心丟的。有了它，德澤達可以使用可怕的咒語進行報復并驅逐她的精靈。很快，一條可愛的青龍孵化了出來，期待已久的災難也向精靈村逼近