海勒（Emil Jannings飾演）是一名雜耍演員，他與妻子貝爾特納（Mely Delschaft飾演）合作表演飛人項目，深受觀眾喜愛。然而，隨著時間的推移，貝爾特納的身材逐漸成型，他不再適合表演空中雜技。無奈之下，海勒帶她去了位于德國漢堡的另一個雜耍班謀生。伯特（萊婭·德·普蒂飾演）是經常來演出的觀眾。當她遇到海勒時，她開始嘗試在舞臺上表演。誰知道呢，伯特的表演很受歡迎，因此，伯特成為了雜耍界的熱門人物。在日常交往中，海勒愛上了年輕美麗的伯特。他無情地拋棄了妻子，與伯特私奔了。