歌舞伎藝術(shù)家蘭珠十郎（中村彥次郎飾）帶領(lǐng)他的劇團來到志摩半島小鎮(zhèn)。早年，他來到這里表演，并與當?shù)嘏影⒎迹ㄉ即宕鹤语棧┥乱蛔?。多年來，無論身在何處，他都不忘施舍阿芳的母子。盡管他對兒子阿青（川口宏飾）的成長感到高興，但他不想讓他知道這對父子的關(guān)系，只以叔叔的身份陪伴著他。劇團在小鎮(zhèn)上呆了很長一段時間，生意從最初的火爆到蕭條。盡管人們處于恐慌狀態(tài)，居十郎仍然拒絕帶著他的團離開。有一天，小次郎終于在劇團的《愛情生活宮子》（由京町飾演）中得知了這個秘密故事，她又嫉妒又嫉妒。她鼓勵年輕女演員加代（渡邊邦子飾演）引誘阿青，但沒想到兩人一見鐘情