由于兩年前同事腐敗的曝光，臺北警官黃火圖（梁家輝飾）被上級調(diào)到一個不受歡迎的外事小組工作，進行報復(fù)。他的利益集團也被他受損的新同事激怒了。此外，他的妻子清芳（劉若英飾）無法忍受他長期拒絕回家要求離婚，黃火兔覺得他的世界逐漸支離破碎。此時此刻，三名受害者的身份毫無關(guān)聯(lián)，震驚了臺灣社會一起離奇兇殺案的發(fā)生。法醫(yī)（楊桂梅）發(fā)現(xiàn)，他們都死于一種神秘的黑色霉菌引起的幻覺。由于缺乏這方面的人才，當(dāng)局從美國邀請了調(diào)查此類案件的專家戴維·莫爾斯協(xié)助破案，黃火兔被重新任命。隨著一個震驚所有人的事實的發(fā)現(xiàn)，黃火兔、他的辦案搭檔李鳳波（戴立人飾）和整個警察部隊之間也展開了政治利益和公眾利益之間的斗爭。
