俗話說，江湖險惡，危機(jī)四伏。黃蓉（妞妞飾演），東邪黃藥師之女，被鐵掌幫幫主仇謙仁打傷，目前情況危急。郭靖（傅盛飾演）背著蓉兒一路逃跑。一次偶然的機(jī)會，他來到了一個機(jī)關(guān)密集的地方，在那里他遇到了隱居的巫師鷹谷。在應(yīng)谷的帶領(lǐng)下，兩人前往桃源尋找南帝段智興（狄龍飾演）。桃源的景色很美，鳥語花香。然而，在和平的氣氛下，處處都是危險，甚至還有“漁、木、農(nóng)、讀”四大高手擋道。郭靖和容兒憑借高超的武術(shù)和異常的敏捷，克服了重重困難，終于遇到了已經(jīng)剃光頭出家的端親王。端親王雖然意識到營救蓉兒的危險，但還是用一根陽指為蓉兒療傷，并透露出與盈姑之間鮮為人知的愛恨情仇。。。這部電影改編自金庸的同名武俠小說。
