1939年，為了打擊汪偽政府的特務(wù)組織76，軍統(tǒng)成立了新安特訓(xùn)班。法孝陳克海和方勵(lì)一起抗日救國(guó)。特訓(xùn)班的殘酷經(jīng)歷，讓陳克?？吹搅塑娊y(tǒng)局的真實(shí)面貌。最后一次暗殺行動(dòng)失敗了，陳和方分道揚(yáng)鑣。兩年后，秘密加入共產(chǎn)黨的陳克?；氐缴虾?，秘密潛入76號(hào)，發(fā)現(xiàn)方勵(lì)已成為76號(hào)主任。兩兄弟走上了一條完全不同的人生道路。面對(duì)陳克海大變樣的性格，方勵(lì)再三嘗試，甚至插上了女特務(wù)羅炳安在身邊。陳克海在一個(gè)被虎狼包圍的敵人營(yíng)地里。面對(duì)一次次的誘惑和危機(jī)，他勇敢面對(duì)危險(xiǎn)，在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，多次挽救生命，為我們黨提供了寶貴的情報(bào)。與此同時(shí)，陳克海的所作所為將方勵(lì)的懷疑推向了極致。這對(duì)昔日的同學(xué)和知己，在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，將面臨彼此信仰的最后決戰(zhàn)。