費(fèi)利克斯·克魯爾（Jannis Niew?hner飾演）是一個(gè)來(lái)自中產(chǎn)階級(jí)家庭的有魅力的年輕人，從小就發(fā)展了自己的變身技能和角色扮演游戲。在經(jīng)歷了幾次命運(yùn)的打擊后，他有機(jī)會(huì)在巴黎的一家豪華酒店當(dāng)電梯員，并毫不猶豫地放棄了過(guò)去的生活。在酒店里，費(fèi)利克斯熟練地適應(yīng)了各種環(huán)境，很快就升到了服務(wù)生的位置，尤其是把女客人逼瘋了。當(dāng)他們遇到年輕不幸的愛(ài)情侯爵路易斯·德·維諾斯塔（大衛(wèi)·克羅斯飾）時(shí)，他們想到交換身份，讓侯爵生活在一起，展現(xiàn)扎扎（麗莎·弗萊斯飾）的精神。對(duì)費(fèi)利克斯來(lái)說(shuō)，這意味著他心愛(ài)的扎扎被另一個(gè)男人帶走了，但他對(duì)變革和社會(huì)進(jìn)步的渴望無(wú)法得到滿(mǎn)足。他的魅力和欺騙他人的能力最終將他帶到了里斯本的皇家宮廷，在那里他可以作為騙子傳遞他的杰作。