年輕的云飛揚(yáng)（徐少強(qiáng)飾演）的背景是復(fù)雜而不確定的。雖然他與武當(dāng)派掌門青松（張英飾演）關(guān)系特殊，但在武當(dāng)派的地位卻很低。后來，云飛揚(yáng)獲得了一個(gè)神秘黑衣人的秘密武功傳承。青松與武將獨(dú)孤無棣（楊澤林飾演）雖有過多次交手，但最終都被對(duì)手擊敗，獨(dú)孤無棣成為了武壇霸主。與此同時(shí)，武當(dāng)山上發(fā)生了一系列離奇的血案，都與云飛揚(yáng)有關(guān)。最終，青松慘死，飛揚(yáng)帶著復(fù)雜的心情離開了武當(dāng)山。在那個(gè)時(shí)候，武術(shù)界流傳著一種神奇的武術(shù)——天蟾絕。如果修煉者掌握不好，他們就會(huì)克制自己，甚至失去自己的武功。但是，如果一個(gè)人能夠理解其中的奧秘，掌握改變的道路，他們就能將自己的武術(shù)提升到轉(zhuǎn)變的境界，成為武術(shù)界最高級(jí)別的聯(lián)盟領(lǐng)袖。