年輕的云飛揚（徐少強飾演）的背景是復雜而不確定的。雖然他與武當派掌門青松（張英飾演）關系特殊，但在武當派的地位卻很低。后來，云飛揚獲得了一個神秘黑衣人的秘密武功傳承。青松與武將獨孤無棣（楊澤林飾演）雖有過多次交手，但最終都被對手擊敗，獨孤無棣成為了武壇霸主。與此同時，武當山上發(fā)生了一系列離奇的血案，都與云飛揚有關。最終，青松慘死，飛揚帶著復雜的心情離開了武當山。在那個時候，武術界流傳著一種神奇的武術——天蟾絕。如果修煉者掌握不好，他們就會克制自己，甚至失去自己的武功。但是，如果一個人能夠理解其中的奧秘，掌握改變的道路，他們就能將自己的武術提升到轉(zhuǎn)變的境界，成為武術界最高級別的聯(lián)盟領袖。