該劇改編自亞瑟王和魔術師梅林的故事，由英國廣播公司威爾士電視臺和光輝影業(yè)聯(lián)合制作。烏瑟爾國王的養(yǎng)女莫甘娜逐漸發(fā)現(xiàn)了自己強大的力量，并向古代宗教尋求幫助，以逃避烏瑟爾屠殺巫師的暴行。由于同父異母的妹妹莫戈斯的出現(xiàn)，兩人聯(lián)合起來對抗卡梅洛特王國。梅林（科林·摩根飾）發(fā)現(xiàn)了莫甘娜的變化，并試圖阻止她的行動。為了拯救王國，梅林不得不用毒藥殺死莫甘娜。在關鍵時刻，莫高斯將莫甘娜從她身邊帶走。多次幫助梅林的龍急切地要求梅林重獲自由，但最終梅林剪斷了緊緊鎖住龍的鏈子。龍最終反攻了卡梅洛特王國，最終梅林制服了龍，成為了龍的幸存者。