大灰（JB Blanc配音）是一只英俊自負的狼，夢想成為狼群的首領(lǐng)。老吉是大灰的有力對手，與大灰爭奪狼王的位置。他們決定進行一場武術(shù)決戰(zhàn)。在比武前夕，大輝意外成為魔法的犧牲品，變成了一只羊。他不得不離開狼群，和羊一起生活。老吉趁老狼王不備，將他推下懸崖，搶占了狼王的位置。一只小羊逃到了北方草原，被一群狼抓住了。大灰救了它。這種行為激怒了老吉，他決定攻擊這只羊。當他得知狼群即將襲擊羊群時，大格雷決定帶領(lǐng)羊群與狼群作戰(zhàn)。在修建防線的過程中，大輝被發(fā)現(xiàn)與狼群有聯(lián)系，失去了所有人對他的信任。他不得不讓羊一個人呆著，在路上，他有機會遇到魔法，變成狼。然而，他也得知狼群即將襲擊綿羊，于是他放棄了變回狼群的機會，果斷地回到了綿羊身邊，帶領(lǐng)他們擊敗了狼群。兩個民族最終達成了和平協(xié)議。