1936年，紅軍長征經(jīng)過金沙江藏區(qū)，國民黨與大土豪邱萬里勾結(jié)，企圖阻撓紅軍北渡。邱萬里讓他的小黃人冒充紅軍，偷走了首領(lǐng)桑格的獨生女朱瑪，挑起了首領(lǐng)與紅軍的關(guān)系。紅軍堅持黨的民族政策，解救了珠馬，渡過金沙江，向西藏邊境挺進。邱先潛入藏區(qū)。說朱瑪已經(jīng)被紅軍殺死，為首領(lǐng)進攻紅軍提供了彈藥和武器。為了揭穿敵人的謠言，紅軍指導(dǎo)員金銘率一個班護送朱瑪回家。但被命令給首領(lǐng)送信的士兵被敵人殺死了。在關(guān)鍵時刻，金銘冒險上山與首領(lǐng)談判。酋長的信任是復(fù)雜的，他派他的親信下山去探索現(xiàn)實。出乎意料的是，特使被邱萬里刺殺，邱萬里帶領(lǐng)傷員前往紅軍駐地說明情況。在邱萬里的唆使下，當(dāng)朱瑪帶著紅軍趕到并將敵人暴露在酋長面前時，酋長正準(zhǔn)備殺死金銘作為人質(zhì)。邱萬里匆忙逃離，墜入金沙江，不幸身亡。紅軍掃清了道路，繼續(xù)向北行進。