孫悟空（謝苗飾）受觀音之托，回到500年前，從鐵扇公主（黃依霖飾）那里取了一滴眼淚，以恢復香蕉扇的魔力。然而，回到過去后，孫悟空失去了記憶，成為了鐵扇公主的小跟班。當時芭蕉扇被牛魔王（馬晶晶飾）和玉面狐貍占據。鐵扇公主和孫悟空多次與他們戰(zhàn)斗，但都失敗了。孫悟空在這個過程中也受了重傷。他的勇氣和毅力逐漸打動了鐵扇公主冰冷的心。然而，就在這個節(jié)骨眼上，牛魔王向鐵扇公主求婚了。孫悟空知道自己配不上牛魔王，黯然離去。他計劃摘一朵常青花作為他們兩人的結婚禮物。不死花的魔力恢復了孫悟空的記憶。