抗日戰(zhàn)爭前夕，黑龍會刺客為日本軍方制造秘密武器尋找劇毒的“整蟲”，并潛入藥都白泉。但在買藥的過程中，經過幾番波折，他被藥店的學徒常寶認出了。為了拯救全鎮(zhèn)的毒販，防止日本人發(fā)展武器，常保以智慧和勇敢對抗日本人。這位黑龍俱樂部的刺客對整個城鎮(zhèn)的毒販發(fā)動了大屠殺，迫使他們交出了整只昆蟲。昌寶為了拯救人民，獨自去參加了會議。就在寡不敵眾的時候，鎮(zhèn)長帶人消滅了日本人，并和人們一起燒毀了所有的昆蟲。他還暫停了毒品交易，直到日本人被從中國清除