抗日戰(zhàn)爭期間，在華北的某個地區(qū)。我八路軍的一家軍工廠突然發(fā)生爆炸，保衛(wèi)部周部長（普克飾演）斷定這是敵人的行為。他緊急命令偵察部部長（龐學勤飾演）立即調(diào)查，并派兵搜索追蹤。在搜查過程中，王科長在一座古廟附近發(fā)現(xiàn)了一具尸體和兩把刀。周科長認為廟里有很多物品，以休養(yǎng)為由，安排王科長將虎子（李希達飾演）帶進廟里調(diào)查。令人驚訝的是，寺廟里只有一位老和尚和一位年輕和尚。這個小和尚（陳可染飾演）本來就不是個啞巴。五年前，當寺廟里香火鼎盛時，一伙土匪突然沖了進來，殺死了所有正在念經(jīng)的僧侶。幸存的小和尚被殺為啞巴。通過晝夜偵察，王科長發(fā)現(xiàn)了潛伏在這里的一個極其危險的地下間諜組織。他們直接受日本間諜機構領導，正在計劃下一階段的破壞活動。在緊急情況下，王科長以體檢為由，準備回去向上級報告。老和尚（田烈飾演）偷偷偷東西，打算在路上襲擊王科長，但他高興得太早了