詹姆斯（科林·法雷爾飾演）以優(yōu)等生的身份成功通過(guò)了中情局的初步審查，并與其他精英學(xué)生一起進(jìn)入訓(xùn)練基地接受特殊訓(xùn)練。中情局派出了經(jīng)驗(yàn)最豐富的王牌特工沃爾特（阿爾·帕西諾飾演）來(lái)訓(xùn)練這群年輕人。在各種近乎冷血的殘酷訓(xùn)練中，表現(xiàn)最好的詹姆斯莫名其妙地被淘汰了。在新來(lái)者中，女學(xué)生萊拉（布麗姬特·莫伊納漢·莫伊納漢飾）引起了上流社會(huì)的懷疑。懷疑是一個(gè)敵對(duì)情報(bào)組織派來(lái)的臥底特工。于是，訓(xùn)練期間與萊拉關(guān)系不錯(cuò)的詹姆斯被悄悄安排去做臥底。詹姆斯開始故意接近萊拉，詢問(wèn)情況。但隨著他們兩人的相處，他愛上了萊拉，萊拉不知道他的敵人和朋友。面對(duì)國(guó)家榮譽(yù)和個(gè)人情感，詹姆斯那顆痛苦的心又該如何抉擇？