Y.是一位40多歲的以色列導(dǎo)演,他來(lái)到沙漠盡頭的一個(gè)偏遠(yuǎn)村莊展示他的一部電影。在那里,他遇到了文化部官員葉哈洛姆,發(fā)現(xiàn)自己正在進(jìn)行兩場(chǎng)失敗的戰(zhàn)斗:一場(chǎng)是反對(duì)國(guó)家自由的消亡,另一場(chǎng)是抗議母親的去世。