一個名叫Kikugawa（吉川正子飾演）的上了年紀的藝妓，為了支持兒子Yoshio（吉野昭夫飾演）的學業(yè)，他不得不反復露面，靠大笑謀生。然而，一雄并不理解母親的困難，反而對母親的職業(yè)深感羞愧。他正處于青春期，充滿了痛苦和怨恨。他不僅經常逃學，還和犯罪青少年混在一起。似乎只有和菊江在同一家藝妓館的趙菊（水谷保成子飾演）才能觸動吉雄脆弱的心。這兩個人既像兄弟姐妹，又像戀人。在與母親發(fā)生沖突后，Yoshitsuo與趙菊一起前往她出生的家鄉(xiāng)——一個貧窮落后的海邊小漁村，放松身心。在這里，他發(fā)現(xiàn)趙菊美麗可親的外表有著無盡的痛苦和不可避免的命運