德川將軍家的第17個(gè)兒子，清水家的齊道（岡田賢三飾演）從小就被噩夢(mèng)困擾，導(dǎo)致他失去信心，變得瘋狂，病情越來(lái)越嚴(yán)重。他的瘋狂行為讓將軍的家人感到無(wú)恥，所以他急于擺脫這種行為，并迅速行動(dòng)起來(lái)。忠心耿耿的家臣小智信（冰本明飾演）小心處理了這一情況，并安排齊道前往下武士吉次郎（小澤敬介飾演）的家鄉(xiāng)瀨戶(hù)村休養(yǎng)。途中，奇道飼養(yǎng)的獵鷹飛入瀨戶(hù)山，那里有傳說(shuō)中的天狗侵?jǐn)_。七道不聽(tīng)吉郎的勸告，騎著馬，抽打著鞭子追進(jìn)了山里。在一個(gè)寧?kù)o而美麗的地方，他遇到了美麗的女孩阿里（青井優(yōu)飾演）。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)戰(zhàn)斗，他們每個(gè)人的心中都有一種奇妙的感覺(jué)。一個(gè)美麗而注定的命運(yùn)在這里展開(kāi)。。。這部電影改編自玉江佐助的原作。