太平天國(guó)初期，洪秀全（唐懷秋飾）創(chuàng)辦了敬神會(huì)，而他的妹妹洪玄嬌（唐若青飾）則前往廣西各地傳播善行。清廷出兵抓捕，洪玄教喬裝成尼姑，白天躲藏，晚上游蕩。偶爾，她會(huì)在李秀成家躲避清軍的追捕。李秀成（趙飾）知道起義迫在眉睫，帶領(lǐng)全家加入起義行列。太平軍攻占永安府，嚴(yán)守軍紀(jì)，建立皇室制度。南王馮云山在進(jìn)攻泉州時(shí)不幸負(fù)傷犧牲。董旺楊秀青（邵華飾）趁勢(shì)奪權(quán)，嫉妒自己的成就和才華。玄教的丈夫，西王蕭朝貴，長(zhǎng)期無(wú)法征服長(zhǎng)沙。玄教請(qǐng)求幫助。楊秀青對(duì)玄教懷有不恰當(dāng)?shù)南敕?，保持冷漠，?dǎo)致肖朝貴在長(zhǎng)沙去世。楊秀青在天津擊敗了清的“江南營(yíng)”后，依靠自己的高成就，逐漸不再重視洪秀全。她想性侵萱嬌，但萱嬌堅(jiān)決不可侵犯。北王魏長(zhǎng)輝（廖凡飾）奉洪秀全之命返回京城，將楊秀清全家及親信斬殺。史大凱（張毅飾）一聽到這個(gè)消息就沖了過(guò)來(lái)，魏長(zhǎng)輝又想傷害他。史大凱僥幸逃脫，但全家老少都被魏長(zhǎng)輝殺害。魏的倒退行為激怒了太平軍的士兵，在洪秀全的指揮下，魏被殺。洪秀全還派了兩個(gè)兄弟去監(jiān)視史大凱，并試圖殺害他。盛怒之下，史易率領(lǐng)軍隊(duì)離開天津，在長(zhǎng)江上游作戰(zhàn)。大規(guī)模的內(nèi)亂極大地破壞了太平天國(guó)的活力，只有李秀成這樣的年輕士兵仍然忠于國(guó)家，勇敢無(wú)畏。洪秀全再次懷疑李秀成密謀篡權(quán)，奪取李的軍權(quán)。后來(lái)，他深感后悔，服毒自殺。天津最終被清軍攻陷，洪玄教負(fù)傷，逃到城外，沖破包圍，沖向湖州，重建天國(guó)。