自從妻子去世后，弗雷德（托尼·卡斯飾演）一直過著孤獨的生活。他每天的工作和休息時間幾乎每分鐘都是一樣的。他自己，就像一個發(fā)條機器人，無法燃燒任何對生活的熱情和興趣。有一天，就是這個人遇到了一個叫西奧的流浪漢（勒內(nèi)·范特霍夫飾演）。在所有的困難和轉(zhuǎn)折中，西奧搬進了弗雷德的房子，開始和他住在一起。西奧充滿了想象力，總是在常識之外打牌。一次偶然的機會，弗雷德發(fā)現(xiàn)他和西奧一起表演的“動物模仿秀”在孩子們中非常受歡迎，打開了通往新世界的大門。漸漸地，弗雷德和西奧之間產(chǎn)生了一種家庭般的感情。然而，隨著時間的推移，鄰居們對西奧的討論愈演愈烈，這個神秘人背后的秘密逐漸被揭開。
