男孩J幾乎在一家變裝酒吧度過了他十幾歲的時光。由于缺乏父愛,他長期幫助表演者穿衣和理發(fā),成為變裝皇后的愿望越來越強烈。就在男孩終于站上舞臺的那一刻,15年未見的拳擊手父親A從人群中沖了出來,狠狠地打了他一頓。父子之間永遠無法愈合的創(chuàng)傷和悔恨能給他們的生活帶來和解嗎?