在英國統(tǒng)治時期，卡拉瑟斯上尉在不安分的印度西北邊境秘密追蹤走私武器。他擔心一場全面的叛亂正在醞釀之中。為了防止這種情況，英國總督與該地區(qū)關(guān)鍵王國托科特的友好、愛好和平的統(tǒng)治者簽署了一項條約，該條約被描述為從白沙瓦向北行進四天。與此同時，國王的兒子阿齊姆王子與卡拉瑟斯和英國鼓手比爾·霍爾德成為朋友，比爾·霍爾德教他如何演奏這種樂器。