故事的主人公本成章南（松岡義宗配音）是一名普通的中學(xué)生，具有卓越的音樂感。他聽過一次音樂就記得了。他暗戀班上的女孩舒麗（上田雷娜配音），但從未有機(jī)會進(jìn)入她的世界。兩個來自不同圈子的人被一首奇怪的小曲吸引到了一起。這座城市第一次在樹上觸摸到了真實(shí)的世界，發(fā)現(xiàn)了她柔軟脆弱的一面。一個關(guān)于娃娃女孩和一個人類少年的幻想一直縈繞在樹上，讓她深感孤獨(dú)。而這座城市，因?yàn)槟鞘啄吧母?，也開始夢想著同樣的故事。每個人都有自己的世界，這個城市能在樹上進(jìn)入真實(shí)的世界嗎？作為日本“動漫未來2014”參評的四部作品之一，本片由日本三大獨(dú)立動畫制作人之一吉浦康宏執(zhí)導(dǎo)。