1935年，蔡老劉從南陽(yáng)回到家鄉(xiāng)，發(fā)現(xiàn)妻子在背后又生了一個(gè)女兒。妻子拒絕透露孩子的父親是誰(shuí)，蔡老劉原來(lái)是一名地下幫派成員。盛怒之下，他重新投入革命斗爭(zhēng)，成為自己和地下黨的大本營(yíng)。元宵節(jié)那天，國(guó)民黨少將熊幫助吳有偉抓住了吳家仇下進(jìn)林的土匪頭子徐天的女兒阿姨，并把她扔進(jìn)了水牢。此時(shí)，地下黨員徐三已經(jīng)被關(guān)在水監(jiān)獄里了。徐三不記得自己過(guò)去的委屈，用刀割斷了姑姑的繩子。第二天，徐三和他的姑姑被徐天從刑場(chǎng)救出。徐天向吳有偉發(fā)出最后通牒，要求他戰(zhàn)斗到底。為了統(tǒng)籌兼顧，地下黨的領(lǐng)導(dǎo)打敗了吳有偉，救出了徐天。由于叛徒的背叛，蔡老劉和大林被迫在徐三家過(guò)夜。蔡老劉從若查口中得知，他的妻子被公公玷污了，私生子的真相被揭露了。蔡老劉連夜下山，抓起火把沖進(jìn)父親家，砸爛了老人的房間。這對(duì)夫婦和解了，老人趁機(jī)逃走了。當(dāng)徐三和他的同伴到達(dá)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)蔡柳已經(jīng)被那只雄性扔進(jìn)了荒野。當(dāng)老人回到家時(shí)，他看到兒子的頭歪在一邊，充滿(mǎn)了悔恨和悲傷，就死了