1774年，凱瑟琳大帝的統(tǒng)治受到來(lái)自各方的極大威脅。與土耳其的戰(zhàn)爭(zhēng)可能會(huì)讓俄羅斯出名，也可能永遠(yuǎn)無(wú)法恢復(fù)。此時(shí)，逃亡的波蘭人和法國(guó)冒險(xiǎn)家在巴黎手握一張對(duì)抗凱瑟琳大帝的重要王牌——伊麗莎白·塔拉卡諾娃，她自稱是俄羅斯女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜的女兒。在俄羅斯南部，頓河的葉梅爾揚(yáng)·普加喬夫（Yemelyan Pugachev）領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民起義正在爆發(fā)，他自稱是皇帝彼得三世。宮殿里的危險(xiǎn)也在逐漸逼近：帕寧正在考慮將權(quán)力從凱瑟琳大帝手中轉(zhuǎn)移，并支持保羅上臺(tái)。俄羅斯未來(lái)的命運(yùn)掌握在女皇的手中。