張偉杰（梁朝偉飾）在警隊服務多年，屢立奇功。因此，他被調到嚴重犯罪調查部。杰在辦案的時候，遇到了武術界的退休車庫老板邊城（高雄）。他們兩人有了共同的感情，成為了知己。然而，這座城市被形勢所迫，回到了黑社會，與杰成為了敵人。另一方面，潔的婚姻也陷入了混亂。他的妻子葉巧怡（曾蔭權飾）提出離婚，清新可愛的休閑歌手程月如（唐雪人飾）在這個時候闖入了潔的生活。。。當鄭康貴（廣義飾）和卓守賢（鮑方飾）這兩個黑社會大佬展開惡斗時，杰奉命鏟除這兩幫勢力，易卻卷入其中。。。一系列的沖擊接踵而至，杰將如何面對？