九歲的人類少年連（宮崎葵配音）失去了母親。他拒絕照顧他的親戚，獨自跑進熙熙攘攘的街道。碰巧遇到了熊徹（役屋光司配音），一個偶然來到人間尋找弟子的怪物。怪物世界的大師（津川義彥配音）即將轉(zhuǎn)世為神，接替他的人選將在竹王山（山治和弘配音）和熊徹之間，但缺乏直接弟子使熊徹的希望渺茫。借此機會，連闖進了怪物的世界。他和熊澈爭吵不斷，但在沖突中，他們似乎逐漸認同了對方。轉(zhuǎn)眼之間，連（森谷昭太飾）已經(jīng)成長為一個武功高強的年輕人。他無意中回到了這個世界，重新找回了久違的身份和感情。與此同時，隨著確定大師的日期日益臨近，發(fā)生了出乎任何人意料的突發(fā)事件