陳翔（孟非飾），一個富裕家庭的兒子，從小就精通武術，缺乏名師的指導。長大后，他無事可做，母親把他送到廣州，找舅舅李有山（秦培飾）學生意。陳翔救了在廣州驚動的富商和女兒鄭安妮（李美仙飾）。安妮對他印象深刻。在怡康大師（吳孟達飾）的壽宴上，沉香與安妮重逢，并結識了廣州名妓徐曉萱（黃星秀飾）。向和義康的兒子義貞（戴志偉飾）對他一見鐘情，而曉萱則對義貞情有獨鐘。李友山其實是南拳大師，我很佩服他是我的老師。有一天，我偶然發(fā)現(xiàn)了小萱和蔡芙（高雄）的師徒關系。李友山在一次偶然的機會中認識了蔡芙，兩人情投意合，成為生死之交。蔡福告訴小玄他的出身。原來蔡福和易康都是少林弟子。易康貪圖錢財，勾結朝廷燒毀少林，給少林寺眾僧制造了麻煩。只有蔡福成功逃脫。蕭玄的父親，朝廷高官，為少林仗義執(zhí)言，卻遭到易康的誣蔑，與少林勾結。結果，皇帝下令處死徐家的男子，并將女子賣到妓院。蕭玄聽后悲憤萬分，發(fā)誓要報仇。蔡福刺殺易康失敗，被李友山所救。李決定帶蔡福和陳翔離開廣州，但他乘坐的船在海上被易康的特使炸沉。陳香被安妮的父親救了，而李和蔡則流落到一個荒島上。最終，易康的部下發(fā)現(xiàn)李身受重傷，不治身亡。在他死前，他讓蔡收陳為弟子。安妮在照顧陳的同時，對陳的感情越來越濃，而陳心里只有小萱。蔡芙回到廣州，帶著蕭玄和沉香去羅浮山練武。林則徐（劉江飾）發(fā)現(xiàn)易康販賣鴉片等罪行，欲將其繩之以法。就在執(zhí)行的那一刻，法令突然到了將伊康交給三堂審判的地步。他還中途攔截，救出了易康。曉萱和蔡福趕到，為了救曉萱，蔡福和陳翔得以奪取宜康。我真的發(fā)誓要為我父親報仇。第一次鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)，鄭的父親帶著安妮回四川避難。安妮在路上遇到了一個山賊，但幸運的是，她被陳翔救了下來。安妮的叔叔是林則徐。林則徐很欣賞蔡的武功，讓安妮寫信給蔡，請他下山練兵。蔡芙被林則徐的真誠打動，決定下山。安妮看見沉香和小萱在山上，灰心喪氣地走了。蔡福來到廣州與林則徐會面，卻傳出林則徐被撤職的消息。蔡福仍然決定留下來，并發(fā)誓要與廣州同生共死。英軍大炮向虎門開火，蔡福趕到虎門尋求幫助。然而，他在齊山的伏擊下被一支火器隊暗殺，這讓蕭玄悲痛欲絕。蕭玄決定回到山上守護主人的精神，陪伴他很長一段時間，而沉香則決定護送林則徐回老家。第一次鴉片戰(zhàn)爭結束后，齊山代表清顏與英國簽訂《南京條約》，將香港割讓給英國。幾年后，向在廣州開辦了一所蔡立佛武術學校。朝廷重新啟用了林則徐。一天，林則徐領她去赴宴，和安妮團聚。但是安妮已經(jīng)娶了他的妻子，兩人心里都很難過。安妮的丈夫楊坤（郭峰飾）受到挑釁，與項展開了激烈的斗爭。分享安妮對楊坤的感情，終于讓這對夫婦洗清了前嫌。安妮和楊坤出席了歡迎英國王子的舞會。威爾士親王對安妮的美麗一見鐘情，并假裝為她畫像。在楊府喝了楊坤之后，她強奸了她。楊坤勃然大怒，想與威爾士決一死戰(zhàn)。然而，他被威爾士殺死了，這對安妮來說是一個巨大的刺激。請為他報仇。享受鐵砂掌，擊中威爾斯，威爾斯幾天后去世，為安妮復仇。在羅浮山上，蕭玄和易貞終于團聚了。在蕭玄的勸說下，甄終于放下了仇恨，開始了和X的幸福生活