拉塞爾（小林紗毛配音）是一個黑色頭發(fā)，藍色眼睛，個性強烈的女孩。同時，她還擁有另一個身份——魔術師。有一天，由于父親的一句話，拉塞爾決定踏上修煉之旅。為了成為一名更好的魔術師，她必須開闊視野，用魔法幫助更多的人。Yaseid（由Takahiro Sakurai配音）有著悲慘的回憶，他痛苦地發(fā)誓要找到殺死他父親的敵人。因此，他也踏上了復仇之旅。在一次偶然的相遇中，這兩個人相遇了，盡管他們的旅行目標大不相同，但他們?nèi)匀唤Y(jié)成了伙伴關系。在旅途中，兩人遇到了巴洛希德（三木真一郎配音），一個表面上看起來輕浮但非常專注于內(nèi)心自我的人，后者立即加入了他們的團隊。隨著旅程的繼續(xù)，三人糾纏在一起的復雜而真摯的關系逐漸浮出水面。
