2005年深秋，清晨，位于黃河岸邊的南山古城。一聲槍響，一具強(qiáng)壯的尸體倒下了。一大早起床撿垃圾的女孩毛毛目睹了這一幕。她沖走了自殺物品，卻發(fā)現(xiàn)“死者”的手指微微顫抖。南山市警方接到報(bào)警稱，臭名昭著的在逃人員趙Bo神秘出現(xiàn)在城鄉(xiāng)結(jié)合部，而另一方面，“霸業(yè)”公司成了螞蟻熱鍋。老板邱兆強(qiáng)沒想到兩個(gè)剛從外地邀請(qǐng)過來的“刀客”意外失敗。邱兆強(qiáng)在尋找姚曉峰時(shí)，喬裝的姚曉峰已經(jīng)申報(bào)了八冶公司的辦公樓，槍口直接對(duì)準(zhǔn)了邱兆強(qiáng)的鼻子。然而，在關(guān)鍵時(shí)刻，姚曉峰的頭痛突然發(fā)作，他的努力徒勞無功。姚曉峰趁亂逃走了。接到報(bào)案的刑偵組迅速趕往寶冶公司。雙方都理解對(duì)方的感受，但都沒有指出。在尋找姚曉峰的過程中，毛茂根據(jù)線索找到了“八冶”公司。邱兆強(qiáng)抓住毛，逼姚曉峰現(xiàn)身。幸運(yùn)的是，艾莫莫憑借自己的力量，第一個(gè)發(fā)現(xiàn)了毛被綁架、殺害小杰、救出毛的藏身之處。于洪洲終于拿到了邱兆強(qiáng)犯罪的直接證據(jù)，發(fā)出了逮捕令，全城被嚴(yán)密封鎖，追捕邱兆強(qiáng)。搜查的第二天，邱兆強(qiáng)突然出現(xiàn)在市公安局，毫不猶豫地被抓獲。唯一的要求是在開庭前保護(hù)自己的安全。癌癥的劇烈疼痛折磨著余洪洲，姚曉峰也被子彈擊中頭骨。于洪洲要求刑偵組公布邱兆強(qiáng)將被帶到省檢察院受審的傳言，準(zhǔn)備引誘姚曉峰出獄。他在彈匣里裝了唯一的子彈。