1934年，日本武術(shù)學校之間爆發(fā)了公開的敵我戰(zhàn)爭。市場上發(fā)生了一場戰(zhàn)斗，三名中國學生協(xié)助他們的幫派襲擊了這場戰(zhàn)斗，導致他們的學校被毀并被開除。這三名學生回到中國，建立了自己的學校，并決定友好地參觀其他武術(shù)學校。在訪問期間，他們發(fā)現(xiàn)他們的姐妹學校已經(jīng)被日本人控制了