圣誕節(jié)前，鵝毛和大雪飄落。夜幕降臨，一切歸于沉寂。在閃爍著五顏六色燈光的大房子里，除了蹲在老鼠洞入口處的黑貓西爾維斯特（由梅爾·布蘭科配音），每個人都靜靜地睡著了。過了很久，太陽升起，西爾維斯特興奮地沖向圣誕樹。他打開禮物，發(fā)現(xiàn)那只是一只橡膠老鼠，這讓他非常失望。這時，他聽到旁邊的禮物傳來歡快的歌聲，那是送給善良的女主人格蘭尼的金絲雀特蕾西（由梅爾·布蘭科配音）。黑貓心里有個計劃，偷偷地?fù)Q了禮品名片。夫人打開禮物，發(fā)現(xiàn)這是一個錯誤，但此時，特蕾西已經(jīng)被西爾維斯特吞下了。夫人終于救了特蕾西，但黑貓從不輕易放棄嘴里的美味食物