抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，國(guó)民黨談判國(guó)共合作，但另一方面，國(guó)防部秘密制定了進(jìn)攻共軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，代號(hào)為“a-14”。沒(méi)想到，日本特務(wù)竊取了這個(gè)計(jì)劃，企圖訛詐國(guó)民黨加入日本。國(guó)防部立即組成“黑鳳凰”行動(dòng)奪回“a-14”計(jì)劃，并派遣化名“黑鷹”的軍官執(zhí)行；同時(shí)，還制定了“黑烏鴉”計(jì)劃，監(jiān)督“黑鳳凰”計(jì)劃的實(shí)施。黑鷹進(jìn)了監(jiān)獄，挑選了一個(gè)人。黑狼的女犯徐曼麗是她的部下。肖曼麗的父親因與共產(chǎn)黨有染而被調(diào)查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)姚聰殺害，母親被姚聰強(qiáng)奸后自殺。肖曼麗流落街頭，被上海青幫頭目譚曉天收留，在那里訓(xùn)練槍法。并且精通各種間諜技能。徐玉儀吃飽后，殺了譚笑天，成立抗日隊(duì)，為父母報(bào)仇。她殺害了姚聰，并被逮捕候?qū)?。徐曼麗冒著生命危險(xiǎn)從日本軍營(yíng)搶奪裝有“A-14”計(jì)劃的保險(xiǎn)箱，并前來(lái)看望黑鷹，要求履行她的諾言。狡猾的黑鷹偷偷地用了毒藥，把她抓了回來(lái)，卻意外地打開(kāi)保險(xiǎn)箱，發(fā)現(xiàn)里面空無(wú)一人。徐曼麗從保險(xiǎn)箱上的血跡中猜出了這個(gè)計(jì)劃的下落，并在晚上出門取回，但她看到了國(guó)民黨的面孔，決定渡江去找共產(chǎn)黨。在洶涌的河水中，大鵬派船夫去救她，而船夫?yàn)榱俗非蠛邡棤奚俗约?。自稱是共產(chǎn)黨員的方偉明來(lái)了。徐曼麗接過(guò)計(jì)策，有點(diǎn)懷疑，露出一副兇狠的表情。事實(shí)證明，他是執(zhí)行“黑烏鴉”計(jì)劃的共產(chǎn)黨的叛徒。徐曼麗殺了方偉明。秘密保護(hù)她的共產(chǎn)黨員大鵬劫持了一輛軍車，沖出了敵人的追捕。為了掩蓋徐曼麗的計(jì)劃并將其交給共產(chǎn)黨，大鵬將徐曼麗推出車外，發(fā)射手榴彈，與敵人同歸于盡。在崇高使命的感召下，徐曼麗決心融入大鵬奉獻(xiàn)的宏偉事業(yè)。