小女孩愛麗絲（弗吉尼亞·戴維斯飾演）參觀了一家動畫工作室，藝術(shù)家們在那里展示了她有趣的工作過程。在愛麗絲面前，畫中所有的小動物都復活了。這只小老鼠逗弄了正在睡覺的貓，而另外兩只小貓正在進行一場激烈的拳擊比賽。愛麗絲和工作室里的叔叔們度過了愉快的一天。愛麗絲晚上睡得很沉，夢見坐上開往仙境的火車。到達目的地后，愛麗絲受到了動物們的熱烈歡迎，快樂的小女孩即興跳了一支舞。正當所有人都沉浸在喜悅之中時，被困在籠子里的獅子跑了出來，動物們四散而逃。愛麗絲也匆匆逃走了，但獅子們無情地追著她