1925年，北平北洋政府時(shí)期，中國(guó)情報(bào)人員王明軒用一大筆錢引誘羅斯和毛斗從日本駐天津領(lǐng)事館偷走一個(gè)裝有機(jī)密文件的公文包。Rose偽裝成社交名媛，潛入日本領(lǐng)事館舉辦的舞會(huì)。日本憲兵隊(duì)中校兼調(diào)查科科長(zhǎng)佐藤秀夫在一次舞會(huì)上遇到了一朵玫瑰。Rose在領(lǐng)事館偷珠寶時(shí)被秀夫逮捕，兩人建立了浪漫關(guān)系。但日本人和中國(guó)人的結(jié)合最終沒(méi)有得到祝福，甚至面臨著許多障礙，宮本寧子一再干預(yù)。英夫和羅斯最終無(wú)法結(jié)婚，但這創(chuàng)造了一個(gè)辛酸的愛(ài)情故事。