故事發(fā)生在中世紀(jì)的歐洲，齊格菲爾德王子（Makhmud Esambayev飾演）在那里達(dá)到了結(jié)婚年齡。為了給她的兒子找一個合適的人選，女王舉行了一場盛大的宴會，并邀請了來自周邊國家的所有公主作為客人。齊格菲爾德理想中的妻子應(yīng)該是一個純潔、高貴、精致、優(yōu)雅的女人，而在他面前的這些粗俗的粉絲沒有一個能滿足他。悲傷的王子來到森林放松，不約而同地遇到了變身為白天鵝的美女奧吉塔（溫迪·埃利斯飾演）。奧吉塔被邪惡的惡魔國王羅斯巴特詛咒，變成了一只白天鵝。只有真愛才能解除她身上的枷鎖。齊格菲爾德對奧格塔一見鐘情，邀請他參加明天的晚宴。奧格塔欣然同意，但不知道自己會再次落入魔王設(shè)計(jì)的陷阱。