天仙居住的天界是一個沒有“死亡”的世界，金蟬童子無聊地生活在這個世界上。一天，觀世音菩薩給他帶來了一個來自下境的小男孩，據(jù)說他是從一塊石頭上生下來的。有著金色瞳孔的男孩給金蟬男孩的生活帶來了改變。這個天真無邪的少年，雖然經(jīng)常讓負責照顧他的金蟬少年感到焦慮，但也改變了金蟬少年單調的生活。金蟬少年給這個少年起名叫“悟空”。后來，悟空在天界遇到了天蓬元帥和西軍卷簾將軍，兩人逐漸成為親密的朋友。悟空還遇到了他在天國的第一個朋友——太子內扎。在天界中，只有“不純之人”是允許不遵守“不殺生”原則的。他不斷地接受作戰(zhàn)命令，與敵人進行生死攸關的戰(zhàn)斗。導演這一切的是他的父親李大天，他在天界上層的影響力不斷加深。得知悟空的存在后，李大天覺得悟空在阻撓自己，于是命太子內扎殺掉悟空。把李大天視為絕對存在的太子，聽從了父親的命令。他把劍對準了悟空，這時，悟空把他一直想告訴他的名字告訴了內扎，并告訴內扎他堅信他們的友誼。被悟空的清純和真誠所喚醒，陷入兩難境地的內扎揮劍相向。Ne Zha瀕臨死亡的出現(xiàn)給悟空帶來了巨大的刺激。他沖破了“緊箍咒”的封印，釋放了“齊天大圣”的力量，以壓倒性的力量導致在場的所有人死亡。后來，憑直覺殘忍殺人的“齊天大圣”被觀世音菩薩宣告死亡，金蟬童子出面阻止。與天界為敵的金蟬童子、卷簾將軍、天蓬元帥為了保護悟空，帶著西海龍王敖潤的人質逃到了下境