鐵橋擊敗了清朝第一勇士何哈，獲得了武術冠軍。他被任命為廣東海關督辦，光榮回國，負責訓練新軍。此時朝廷正在推進變法，慶信王表面上表示支持，但暗地里卻很滿意，私下協(xié)助。阿三屢次與海都交戰(zhàn)，但由于軍事裝備落后，經常處于劣勢，傷亡慘重。朝廷命慶親王會同總管穆親王護送外國火炮南下支援，鼓舞士氣。當時，軍民都非常興奮。穆王子的女兒安吉葛也跟隨父親去了廣東。格格一直暗戀著阿三，但不幸的是，阿三已經嫁給了陷入困境的朋友小蝶。而穆親王為了籠絡慶親王，爽快的答應了將自己的女兒許配給慶親王。得知此事后，格格離家出走以示反對。慶親王為了在格格面前顯威，逼迫阿三比武。然而，阿三苦練了幾個月，體力大不如前，最終被擊敗。格格十分痛恨慶親王對阿三的虐待，反對阿三更大的同情心。不久，海盜再次發(fā)動進攻，阿三率部抵抗。盡管他們有外國槍支和大炮，但彈藥短缺。阿三于是揭開了御璽，打開了金庫，取回了銀子，買了藥。軍隊和平民進行了艱苦的戰(zhàn)斗，最終擊敗了海盜并逃走了。大家慶祝勝利的時候，慶親王回來追究阿三私自取銀的責任。原來，慶親王早就打算為此陷害阿三，并安排山賊在回京途中將其殺害。阿三被重型武器擊中，右臂骨折，死里逃生。格格對慶親王的背信棄義深惡痛絕。為了不讓小蝴蝶被處死，格格答應嫁給慶親王。在他們結婚的當晚，格格想要殺死慶親王，但是不幸的是，他被慶親王殺死了。穆也趕到，被慶親王殺害。他誣告穆王子和女兒與阿三合謀，并將他們的尸體掛在城里公開展示。阿三的恩人紅姑在夜里偷了尸體火化，熊熊的烈焰點燃了阿三壓抑的斗志，他練就了獨臂神功。一年后，首都充滿了歡樂和喜悅。阿三利用舞獅慶祝新年，潛入慶王府行刺。