明朝末年，崇禎帝下詔太子，命太監(jiān)王承恩的侄兒王智明（荀峰飾）護(hù)送太子（何偉飾）前往南京，希望日后老臣長輩們?yōu)樘拥腔ｑ{護(hù)航。一路上，前面有封鎖線，后面有追兵。王志明不得已，只好假扮太子，被抓住，于是被太子頂替逃走。清朝的太后（王惠飾演）放了一個假太子引誘蛇出洞，但真太子和假太子都被清軍俘虜了。清朝的太后看到明朝已經(jīng)沒有實力了，就伺機(jī)挑撥朝廷官員之間的紛爭，希望內(nèi)部崩潰。王志明冒著生命危險，在疤面人（孫根發(fā)飾）的協(xié)助下救出太子。這時，崇禎已經(jīng)上吊自殺了。馬世英（古耶律飾）等官員趁機(jī)建立南明為私皇帝，派人接班，實際上是對太子的暗殺企圖。馬世英居心叵測，誣告太子謀反，將太子囚禁。疤面人找到了北歸的王志明，勸他帶兵東進(jìn)