年輕的方世玉和他的父親方德從廣東趕到杭州采購貨物。抵達杭州后，方世玉在一個市場上去世，原因是他對該市占主導(dǎo)地位的領(lǐng)導(dǎo)人雷虎的不滿，雷虎橫沖直撞，殺害了資深藝術(shù)家邱石。他與雷虎激戰(zhàn)，導(dǎo)致雷虎重傷昏迷。方世玉和獲救的藝術(shù)家邱明被雷女士李小環(huán)追趕并殺害，隨后墜落懸崖。后來，他們經(jīng)過一家偏僻的小酒館取回父親邱的尸體。沒想到，雷府利用陸路運輸機構(gòu)將鴉片從上海運到杭州。為了斷毒害民，方世玉、仇明和離家出走來到杭州的二哥方美玉，以及偏遠酒館里的金家父女，聯(lián)合起來揭露了雷府的陰謀。