第二次革命失敗后，流亡日本的孫中山先生組建了中國革命黨，并擔任總理鎮(zhèn)壓袁世凱。上海成為革命派和袁世凱的北洋軍閥斗爭的最前線。曾樹藩會見了袁黨的特務首領邱克維。記者劉祥林與茶樓秘密會面。原來，革命黨人發(fā)現(xiàn)敵人的特務已經(jīng)滲透到里面，為了確認特務的身份，迎接孫的到來，他們正準備進行道路清理行動。這一行動曾經(jīng)是一個成敗攸關的問題：向敵人投降，并作為偵探臥底。幾經(jīng)周折，終于發(fā)現(xiàn)劉祥林是敵人的臥底。劉和邱都被曾樹藩和茶樓殺害了。