1929年，在天津，警察局局長的兒子廖勝輝卷入了一個(gè)神秘人精心安排的謎題。他一步一步地引導(dǎo)他探索14年前盛南孤兒院大火中隱藏的秘密，一批來歷不明的敦煌文物，一個(gè)震驚全城的連環(huán)毒殺案，以及共產(chǎn)黨，國民黨、日本、北洋軍閥等勢力都卷入了這場爭奪戰(zhàn)。廖勝輝的解謎之旅充滿了困難，因?yàn)樗媾R著強(qiáng)大的對手——一絲不茍的國民黨特工曾家洋和熟練的日本忍者玉子。隨著謎團(tuán)的逐漸解開，日本人和國民黨的邪惡意圖暴露了出來，但真相讓廖勝輝難以忍受：他、曾家洋和玉子當(dāng)時(shí)都是孤兒院的同伴。最后，屬于不同陣營的三個(gè)人聯(lián)手對抗敵人，但不幸的是他們被擊敗了。1937年，抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)，三位成長為堅(jiān)定的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士再次團(tuán)聚。他們一起踏上了抗日救亡的新戰(zhàn)場。
