五百年前，妖猴孫悟空在天宮引起騷動，不小心踢翻了八卦爐，導致天火下降。鐵扇公主為了拯救平民百姓，竭盡全力鎮(zhèn)壓天火，但她的紅孩子被八卦爐的三摩地真火侵蝕，變成了一個惡魔孩子。值此鐵扇千年宴之際，紅孩子一直在為母親尋找世間珍寶。聽說取經(jīng)隊路過，他們被狼怪慫恿去搶劫唐僧。在紅孩兒和孫悟空的戰(zhàn)斗中，蒼狼怪物設計將兩人困在八卦爐內(nèi)。原來蒼狼怪的家人小時候就死于天火，所以他們伺機為孫悟空報仇。令人驚訝的是，狼怪的陰謀導致火云村的人們再次遭遇山火并陷入危險。紅孩子變成了一個惡魔，變成了火焰巨人。鐵扇公主說出了真相，并用她最后的力量拯救了世界。她拿出了一滴菩薩給她的花蜜。就在這時，孫悟空突然悟到了佛祖的法門，明白了因果報應的因果，一切的源頭都在他身上。他決定犧牲自己，帶著花蜜走向火焰巨人。