20世紀20年代，數千年的封建王朝崩潰，但在歷史黎明之前，古老的中華民族進入了軍閥割據、混合戰(zhàn)爭和兼并的最黑暗時代。西安調查隊隊長馬騰云與歹徒曲大同勾結，殺害了愛上金錢的女子小翠。調查組副隊長何遠新奉命調查此案，并在與武生傅天浩談話時逐漸將矛頭指向曲大同。調查逐漸明朗，在關鍵時刻，馬騰云借故將何志帶走，然后設下惡性陷阱陷害傅天浩。得知這一消息的何遠新十分震驚。趕回西安后，他不顧一切困難，追查一系列案件的真相，即使他的頭被打碎了，鮮血也流了出來。像老虎搖樹一樣的對抗指向了一個悲慘的結局