越調(diào)劇。三國時(shí)期，孫權(quán)與劉備結(jié)成聯(lián)盟，共同抵抗曹魏。劉備借用了東吳的土地，荊州，以滋養(yǎng)他的軍隊(duì)和馬匹。周瑜深感不安，于是派魯肅到蜀國尋求歸還荊州。魯肅兩手空空地回來了，說劉備請(qǐng)求再寬限幾年，奪取西川后一定會(huì)歸還。周瑜勃然大怒，決定制定一個(gè)計(jì)劃。他率五萬大軍直逼荊州，表面上是為了幫助劉備攻占西川，但實(shí)際上他想伏擊荊州，活捉劉備和諸葛亮。諸葛亮識(shí)破了周瑜的詭計(jì)，決定在進(jìn)攻之前先低頭。當(dāng)周瑜率部到達(dá)荊州城外時(shí)，漢軍列隊(duì)迎接，諸葛亮親自為周瑜敬酒。周瑜把一杯酒倒在地上，命令士兵們抓捕諸葛亮。諸葛亮孝建議周瑜以聯(lián)合反曹的大義迅速撤退。周瑜不聽，命令吳軍圍攻荊州。兩軍在城外激戰(zhàn)，周瑜大敗。他撤退到蘆花蕩，在中央遭到張飛的伏擊。周瑜陷入了泥潭，為了生存向張飛求饒。周瑜逃走了，撤退到巴楚。周瑜在巴楚死于焦慮和憤怒。聽到周瑜去世的消息后，周瑜的妻子小喬傷心欲絕。孫權(quán)下詔為周瑜報(bào)仇，小喬和東吳將領(lǐng)要求迅速出兵。只有魯肅建議大家要提防曹魏和劉備的結(jié)盟，在部署軍隊(duì)之前要三思而后行。諸葛亮渡河來悼念他的孝道。張昭以小喬扔杯子捉拿諸葛亮為借口，命令一千名士兵在靈堂周圍伏擊。諸葛亮進(jìn)入靈堂，知道有伏擊，指示趙云提高警惕。他跪在周瑜的靈牌前，痛哭流涕，祭奠并贊揚(yáng)周瑜的功績。小喬幾次試圖抓一杯酒，但都被趙云盯上了，把手縮了回去。最后，小喬偷偷拿起一杯酒，狠狠地扔到地下，卻被魯肅用長袍抓住了。當(dāng)小喬看到諸葛亮為自己以前的處境哭泣，讓他很難對(duì)“生死”這個(gè)詞做出決定時(shí)，他深受感動(dòng)。趙云見形勢危急，催促被俘的軍長離開，但被張昭阻止。諸葛亮大義凜然地對(duì)待張昭孝，表示曹魏早就想為赤壁報(bào)仇。如果我們兩家發(fā)生爭執(zhí)，這難道不是玉翁的利益嗎？就在這時(shí)，突然有消息稱，曹軍已率數(shù)十萬大軍，并揚(yáng)言要入侵江東，使得軍事形勢極為危急。張昭很快向諸葛亮道歉，并就抗曹策略征求意見。諸葛亮重申，我們應(yīng)該遵循赤壁的約定，牢牢守住孫劉之盟，共同抵抗曹軍。張昭喜出望外，邀請(qǐng)諸葛亮到后殿討論抗曹計(jì)劃。