清朝末年，土匪綁架了清朝副司令的女兒陸英。年輕的土匪陳九救了她，兩人結(jié)婚了。在朋友孫殿臣和沈中和的幫助下，陳九在哈爾濱開(kāi)設(shè)了“鴻發(fā)祥倉(cāng)庫(kù)”，并逐漸成為哈爾濱皮革制品的領(lǐng)導(dǎo)者，從而吸引了日本商人莊本的嫉妒。莊本竭盡全力打敗了陳九。戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，日本對(duì)中國(guó)東北的占領(lǐng)，以及莊本使用各種手段，使得“弘發(fā)巷”的生意越來(lái)越困難。此時(shí)，陳九收到了一批羊皮，但莊本被日本關(guān)東軍命令用這些羊皮制作軍服。為了防止羊皮落入莊奔手中，陳九果斷決定將羊皮全部送給抗日馬賊。最后，莊本的計(jì)劃失敗了，他被關(guān)東軍帶回日本審問(wèn)；陳九的兒子即將出生，陳九喜出望外，重新燃起了希望