張憲臣、王瑜、楚、小蘭前往哈爾濱，將從日本監(jiān)獄越獄的唯一生還者接離哈爾濱，代號(hào)烏托邦。由于哈爾濱方張某某叛變，王和楚被假扮的特務(wù)帶走，關(guān)在哈爾濱某別墅。
張王到哈爾濱后聯(lián)系組織，需要密碼本，張冒險(xiǎn)去書(shū)店，最后被捕。周潛伏在特務(wù)科，未能救出張，最后張犧牲。周向王、楚表明身份，得到與蘭接頭方式。之后在周幫助下，王成功被救出來(lái)，楚犧牲。周與蘭獲得聯(lián)系，將王某某送離哈爾濱。最后周將張與王的孩子從哈爾濱大劇院門(mén)口帶走，送到王家里。最后張把叛徒張某某殺了報(bào)仇。
一些場(chǎng)景
懸崖之上：值得一看！流暢、動(dòng)人的諜戰(zhàn)大戲
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