清朝康熙年間，在一場(chǎng)名為“拳跳天下”的武術(shù)比賽中，代表滿(mǎn)族的敖非（郭正紅飾）與代表漢族的譚天（元華飾）勢(shì)均力敵。西天在比賽中遭到陷害，遭遇慘敗，其父親也因憤怒過(guò)度吐血而死亡。天成成了批評(píng)的對(duì)象，變得軟弱和悲觀(guān)。為了實(shí)現(xiàn)父親的愿望，田開(kāi)了一所武術(shù)學(xué)校尋找繼承人，先后招收了省會(huì)捕快馬平（魏俊杰）和孤兒羅Xi（唐文龍）為弟子。兩人后來(lái)與田志美談雪（吳文欣飾）發(fā)展出了微妙的三角關(guān)系。費(fèi)一直對(duì)田心存警惕，得知自己有了后代，于是命令朋友平刺殺田。平不忍采取行動(dòng)，故意將此事公之于眾，引起了康熙的注意。費(fèi)孝通看到這件事失敗了，給平造成了多重傷害，并暴露了Xi作為滿(mǎn)族人的身份，使他黯然失色。費(fèi)雪遇到了漢族女子朱振南（梁成飾），兩人產(chǎn)生了相互的感情，并發(fā)展了地下關(guān)系。南偉飛愿意與父親決裂，協(xié)助他刺殺宮廷中的敵人。他后悔被打敗和俘虜。為了保護(hù)自己，費(fèi)實(shí)際上傷了他的手